Wealthbox

Description

Wealthbox est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) conçue spécialement pour les professionnels de la finance, tels que les conseillers en investissement et les planificateurs financiers. Avec une interface intuitive et conviviale, Wealthbox permet aux utilisateurs de centraliser toutes les informations relatives à leurs clients, d'organiser leurs tâches et de suivre les interactions de manière efficace.

La plateforme offre des fonctionnalités puissantes, telles que la gestion des contacts, la planification des activités, ainsi que des outils de collaboration qui facilitent le travail en équipe. En intégrant des outils de marketing et des options d'automatisation, Wealthbox aide les professionnels à améliorer leur productivité et à offrir un service client de haute qualité.

Destinée aux conseillers qui cherchent à optimiser leur processus de travail et à renforcer leur relation avec leurs clients, Wealthbox se positionne comme un allié incontournable pour atteindre des objectifs financiers. Que vous soyez un cabinet de conseil établi ou un professionnel indépendant, Wealthbox vous fournit les outils nécessaires pour gérer votre portefeuille client avec efficacité et confiance.

Wealthbox pour MacOS

1. Veuillez télécharger le W2D MacOS Setup (Download).
2. Veuillez télécharger le fichier de licence (Download).
3. Veuillez démarrer le setup et suivre les instructions.